4-2. 担当者を設定・変更・解除する
1.1件ずつ設定・変更・解除する
1. 引き合い詳細画面を表示する
2. 画面上部の「担当者」の右側にある「変更」をクリックする
3. ポップアップ画面で引き合い担当者の変更画面が表示される
4. 画面左上のプルダウンメニューから任意の担当者を選択する
ここでは出展グループの「メンバー」を選択できます。
※出展グループの「メンバー」に関する情報や「メンバー」の追加方法は、「イプロス活用マニュアル 出展グループ管理編」をご覧ください。
「×」をクリックすると選択した担当者を外すことができます。
※既に設定されている担当者を解除したい場合は、「担当者を外す」を表示させた状態で「担当者を変更する」をクリックしてください。
※引き合いの種別が「ダウンロード」の場合、ダウンロードしたファイルが表示されます。ダウンロードしたファイルが複数ある場合、デフォルトですべてのファイルにチェックが入ります。
※任意のファイルのみにチェックを入れることで、ファイルごとに担当者を設定・変更・解除することができます。
5. 「担当者を変更する」をクリックする
6. 「担当者の変更が完了しました。」と表示される
7. 引き合い詳細画面の担当者欄に選択した担当者が表示される
※担当者を外した場合は担当者欄に「-」と表示されます。
※ダウンロードファイルごとに異なる担当者を設定した場合、担当者欄に担当者アイコンが重なって表示されます。また、ファイル欄でファイルごとの担当者を確認することができます。
2. 一括で設定・変更・解除する
1. 引き合い一覧画面を表示する
※必要に応じて絞り込みを行い、引き合いを一覧表示してください。
2. 引き合い一覧画面から、担当者を設定(または変更・解除)したい引き合いのチェックボックスにチェックを入れる
3. 引き合い一覧画面の上部にある「担当者変更」をクリックする
4. ポップアップで引き合い担当者の変更画面が表示される
5. 画面左上のプルダウンメニューから任意の担当者を選択する
ここでは出展グループの「メンバー」を選択できます。
※出展グループの「メンバー」に関する情報や「メンバー」の追加方法は、「イプロス活用マニュアル 出展グループ管理編」をご覧ください。
「×」をクリックすると選択した担当者を外すことができます。
※既に設定されている担当者を解除したい場合は、「担当者を外す」を表示させた状態で「担当者を変更する」をクリックしてください。
引き合いの種別が「ダウンロード」の場合、ダウンロードしたファイルが表示されます。ダウンロードしたファイルが複数ある場合、デフォルトですべてのファイルにチェッが入ります。
※任意のファイルのみにチェックを入れることで、ファイルごとに担当者を設定・変更・解除することができます。
6. 「担当者を変更する」をクリックする
7. 「担当者の変更が完了しました。」と表示され、引き合い一覧画面の担当者欄に選択した担当者が表示される
※ダウンロードファイルごとに異なる担当者を設定した場合、担当者欄に担当者アイコンが重なって表示されます。
※引き合い一覧画面に表示させる列項目(担当者欄等)は変更したり、追加したりすることができます。
8. 引き合い詳細画面にも担当者欄に選択した担当者が表示される
※担当者を外した場合は担当者欄に「-」と表示されます。
※ダウンロードファイルごとに異なる担当者を設定した場合、担当者欄に担当者アイコンが重なって表示されます。また、ファイル欄でファイルごとの担当者を確認することができます。