TOP有料プラン限定機能顧客情報の登録方法を教えてください。
最終更新日 : 2026/01/27

顧客情報の登録方法を教えてください。

顧客情報の登録は、「1件ずつ登録する方法」と「一括でまとめて登録する方法」があります。
登録方法は下記の通りです。


【 1件ずつ登録する方法 】・・・「 顧客登録 」

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 の「 顧客登録 」をクリックします。

  2. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。

  3. [ 登録する ]ボタンをクリックします。


【 CSVファイルを使って一括で登録する方法 】…「 一括アップロード 」

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 の「 一括アップロード 」 をクリックします。

  2. 「 STEP1 」欄でCSVファイルをダウンロードします。

  3. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
    ※アップロード用CSVファイルの項目についてはこちら

  4. CSVをPCに保存します。
    ※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
    「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
    ※ファイル名は必ず半角英数字で設定してください。

  5. 「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。

  6. 「 取り込む 」をクリックします。
    ※エラーが出た場合はこちら

  7. アップロードの準備が開始します。

  8. 下記メッセージが表示されたらアップロード完了です。
    ※完了時にメール通知「 CSVアップロードが完了しました 」も届きます。
    ※アップロードができない場合はこちら

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