顧客情報の登録は、「1件ずつ登録する方法」と「一括でまとめて登録する方法」があります。
登録方法は下記の通りです。
【 1件ずつ登録する方法 】・・・「 顧客登録 」
《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 の「 顧客登録 」をクリックします。
メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
[ 登録する ]ボタンをクリックします。
【 CSVファイルを使って一括で登録する方法 】…「 一括アップロード 」
《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 の「 一括アップロード 」 をクリックします。
「 STEP1 」欄でCSVファイルをダウンロードします。
メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
※アップロード用CSVファイルの項目についてはこちらCSVをPCに保存します。
※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
※ファイル名は必ず半角英数字で設定してください。「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。
「 取り込む 」をクリックします。
※エラーが出た場合はこちらアップロードの準備が開始します。
下記メッセージが表示されたらアップロード完了です。
※完了時にメール通知「 CSVアップロードが完了しました 」も届きます。
※アップロードができない場合はこちら
