顧客管理機能は、イプロスで獲得した引き合いを顧客ごと、企業ごとに管理する機能です。
引き合いの獲得日や地域、引き合いの種類等で絞り込みが行える他、担当者、顧客ランクなどの設定が行えます。
また、自社で管理している顧客情報（ 展示会や自社サイトで獲得した見込み客リストなど ）をアップロードすることもでき、
アップロードした顧客情報はメール配信の対象にすることができます。
※有料プラン限定機能
顧客情報の登録方法はこちら
顧客情報の変更方法はこちら
顧客情報の一括ダウンロード方法
「 顧客管理 」の「 顧客一覧 」をクリックします。
「 絞り込み条件 」欄で、ダウンロードしたい顧客情報の条件を選択し［ 絞り込み ］をクリックすると、指定した条件で顧客情報のリストが表示されます。
※顧客情報を全件ダウンロードする場合は、絞り込み不要です。顧客情報のリストの上部にある［ CSVダウンロード ］ボタンをクリックするとダウンロードの準備が開始します。
準備が完了したら、「準備が完了しました。こちらからCSVをダウンロードできます。」と表示されるので、メッセージ部分をクリックするとCSV形式でダウンロードができます。
※完了時に届く通知メール「 CSVダウンロードが完了しました 」内のURLからもダウンロード可能です。