「イプロス」または「イプロスものづくり」での引き合いを通して獲得した顧客情報は、顧客管理に自動的に反映されます。
また、貴社で管理している顧客情報(展示会や自社サイトで獲得した見込み客リストなど)も顧客管理に登録することができます。
これらの顧客情報は、顧客管理メニューの「顧客一覧」にて確認することができ、引き合いの獲得日や地域、引き合いがあった製品・技術・サービス等で顧客を絞り込むことができるほか、顧客ごとの担当者や販売実績の有無を設定することもできます。
【ここに注意！】
・ご契約内容によって利用できる機能が異なります。
・「イプロス」での引き合いを通して獲得した顧客情報は、「イプロス」の育成管理(顧客管理)に自動的に反映されます。また、「イプロスものづくり」での引き合いを通して獲得した顧客情報は、「イプロスものづくり」の育成管理(顧客管理)に自動的に反映されます。「イプロス」での引き合いを通して獲得した顧客情報が、「イプロスものづくり」の育成管理(顧客管理)に自動的に反映されることはありません。
3-1. 顧客一覧画面の見方
顧客管理メニューを表示する
「顧客一覧」をクリックする
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顧客一覧画面が表示される
【顧客一覧画面の機能】
■絞り込み条件：顧客情報を絞り込んで一覧に表示することができます。また、絞り込んだ条件で顧客をメール配信の対象にするためのスマートリスト登録も行えます。ヘッダーの「絞り込み条件」をクリックすると絞り込み条件欄を折りたたむことができます。
■ラベルを付ける/外す：作成したラベルを顧客に付けたり、外したりすることができます。
■顧客の選択：顧客にラベルを付けたり、メール配信停止を行ったり、削除したりする際に使用します。
■氏名：顧客の氏名を表示します。また、氏名の下に以下のアイコンを表示します。
※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトでは、氏名をクリックすると顧客詳細画面に遷移します。
・人間アイコン：引き合いを通して獲得した顧客の場合に表示します。
・メールアイコン：メール配信が可能な顧客に表示します。
過去にその顧客に送ったメールのうち、直近のメールの配信が失敗している場合に表示します。メールアドレスなどをご確認いただき、メールの配信が成功すれば、表示は消えます。
・exampleアイコン：顧客に付けたラベルを5つまで表示します。1人の顧客に5つ以上ラベルを付けている場合、顧客詳細画面にてその顧客に付いているすべてのラベルを確認することができます。
■会社名：会社名を表示します。
■★クリック数：配信したメール文中のURLがクリックされた回数を1時間毎に更新して表示します。
※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトで表示します。
■★最新クリック：顧客がメール文中のURLをクリックした最新の日時を1時間毎に更新して表示します。※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトで表示します。
■★最終更新：顧客情報が登録または更新された日時を1時間毎に更新して表示します。
※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトで表示します。
■メール配信数：メール配信数を、成功/失敗/合計に分類して表示します。
■★行動履歴：顧客の行動履歴を確認することができます。
※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトでご利用いただけます。
■ソート機能：
・会社名：クリックすると、会社名の昇順または降順に顧客を並べ替えます。
・クリック数：クリックすると、クリック数の昇順または降順に顧客を並べ替えます。
・最新クリック：クリックすると、最新クリック日時の昇順または降順に顧客を並べ替えます。
・最終更新：クリックすると、最終更新日時の昇順または降順に顧客を並べ替えます。
・メール配信数「成功」：クリックすると、メール配信成功数の昇順または降順に並べ替えます。
・メール配信数「失敗」：クリックすると、メール配信失敗数の昇順または降順に並べ替えます。
・メール配信数「合計」：クリックすると、メール配信合計数の昇順または降順に並べ替えます。
■メール配信停止：任意の顧客のメール配信を停止することができます。
■削除：顧客情報を削除することができます。
■表示件数の変更：一覧で表示する顧客数を20件/40件/60件の中から選んで表示することができます。
■ページの変更：表示しているページの変更を行うことができます。
■★CSVダウンロード：顧客情報をCSVファイルで一括ダウンロードすることができます。
※イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトでご利用いただけます。
■全件削除：顧客情報を全件削除することができます。
【もっと活用！】
デフォルトの表示順について
顧客一覧には、配信したメールの文中にあるURLがクリックされた日時が新しい顧客順で表示されます。メール配信していない場合や、メール文中にURLを含まないメールを配信している場合はランダムで表示されます。