6. 顧客情報のラベル管理

「ラベル」とは、顧客情報に付ける目印のことを指します。
例えば、「ホームページ経由」「展示会Aで獲得」「製品Aに興味あり」といったラベルを付けて顧客を区別したり、スマートリストを作成する際の絞り込み条件に使用したりすることができます。
ラベルの作成数や、1人の顧客に対して設定できるラベル数に上限はありません。

また、顧客に付けたラベルは顧客一覧画面でそれぞれ5つまで表示します。
顧客詳細画面では、顧客につけたすべてのラベルを確認することができます。

1. 顧客管理メニューを表示する

2. 「ラベル管理」をクリックする

3. ラベル一覧画面が表示される

【ラベル一覧画面のメニュー】

1. ラベル一覧画面を表示する

2. ラベル名を入力し、「ラベル作成」をクリックする
   一度作成すると、ラベル名を変更することはできません。(ラベルを削除して、作成し直すことは可能です。)

ラベル名が入力されていない状態で「ラベル作成」をクリックすると、「ラベル名は必須です。」とエラーメッセージが表示されます。

また、既に作成されているラベルと同じ名前でラベルを作成することはできません。

　3. 「ラベルを作成しました」と表示され、ラベル一覧に作成したラベル名が表示される

作成したラベルを顧客情報に付ける方法は3つあります。

1.顧客１人にラベルを付ける

1. 顧客一覧画面を表示する

2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄で顧客を絞り込み、一覧に表示する

3. ラベルを付けたい顧客の氏名をクリックする

4. 顧客詳細画面が表示され、「変更する」をクリックする

5. 顧客変更画面に遷移する

6. ラベル名の入力欄をクリックして、作成したラベルをプルダウンメニューから選択する

入力欄にテキストを入力すると入力内容が含まれるラベルをプルダウンメニューに表示します。
選択した後、再度入力欄をクリックするとさらにプルダウンメニューからラベルを選択できます。
ラベルを外す場合は、バツ印をクリックしてください。

　7. 「登録する」をクリックする

　8. 「顧客情報を編集しました」と表示される

【ここに注意！】
顧客一覧画面の顧客氏名欄に表示されるラベルは5つまでです。顧客にラベルを5つ以上付けている場合、顧客詳細画面にて顧客に付いているすべてのラベルを確認することができます。

2. 顧客複数人に一括でラベルを付ける

1. 顧客一覧画面を表示する

2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄でラベルを付けたい顧客を絞り込む

3. ラベルを付けたい顧客のチェックボックスにチェックを入れる
   または、一括チェックボックスにチェックを入れる

4. ラベル欄のプルダウンメニューから、顧客に付けたいラベルを1つ選択する
   ※プルダウンメニューには事前に作成したラベルが表示されます。

5. 「付ける」をクリックする

6. 「選択された顧客情報にラベルを付けます。よろしいですか？」と表示され、「OK」をクリックする

7. 「ラベルを付けました」と表示され、選択したラベルが顧客の氏名欄に表示される

【ここに注意！】
顧客一覧画面の顧客氏名欄に表示されるラベルは5つまでです。顧客にラベルを5つ以上付けている場合、顧客詳細画面にて顧客に付いているすべてのラベルを確認することができます。

3. CSVファイルを使用して顧客にラベルを付ける

1. 顧客一覧画面を表示する

2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄でラベルを付けたい顧客を絞り込む

3. 「CSVダウンロード」をクリックする

4. 「CSVダウンロードの準備中です。準備が完了したら、メールで通知します。」と表示される
   この時、ボタンは「CSVダウンロード準備中」に切り替わり、クリック不可となります。

5. CSVダウンロードが完了した旨、メールが届く
   ┗メールの件名：「CSVダウンロードが完了しました」

この時、育成管理画面上部にも、「準備が完了しました。こちらからCSVをダウンロードできます。」と表示されます。

　6. メール内のURLをクリックしてCSVファイルを保存する

または、育成管理画面上部に表示された「準備が完了しました。こちらからCSVをダウンロードできます。」をクリックしてCSVファイルを保存する

　7. 保存したCSVファイルを開き、Q列に任意のラベル名を入力する
※一括で顧客情報にラベル付けすることもできます。

複数ラベルを付けたい場合は、ラベル名の間に「#(半角シャープ)」を入力してください。
セル内の入力例： ラベル名#ラベル名#ラベル名

またこの時、以下の項目を編集することができます。

＜変更可能な項目＞
・[A列] 姓
・[B列] 名
・[C列] 会社名
・[D列] 部署名
・[H列] 電話番号
・[K列] 郵便番号
・[L列] 都道府県
・[M列] 住所
・[Q列] ラベル名
・[W列以降] カスタム項目

ファイル内で「▽」のついた以下の項目はダウンロード専用項目となり、アップロード時に手動で入力しても顧客情報には反映されません。
＜ダウンロード専用項目＞
・[E列] 役職名
・[F列] 業種
・[G列] 職種
・[I列] FAX
・[N列] 担当者名
・[O列] クリック日時
・[P列] クリック数
・[R列] メール配信
・[S列] 最後のメール配信結果
・[T列] メール配信成功数
・[U列] メール配信失敗数
・[V列] メール配信停止日時

【ここに注意！】
・顧客情報はメールアドレスを元に上書きが行われます。メールアドレスを変更したい場合は、顧客詳細画面より行ってください。
・既に登録されている顧客とメールアドレスが同一の場合、既に登録されている顧客の情報が、アップロードする顧客の情報で上書きされます。

　8. CSVファイルを保存する
・ファイル名は必ず半角英数字で「○○.csv」として保存してください。
・保存時に「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」とのメッセージが表示されたら、「はい」をクリックしてそのまま保存してください。

　9. 顧客管理メニューを表示する

　10. 「一括アップロード」をクリックする

　11. 一括アップロード画面が表示され、STEP2欄の「ファイルを選択」をクリックする

　12. 保存したCSVファイルを選択し、「開く」をクリックする

　13. ファイル名が表示される

　14. 「アップロード」をクリックする

　15. 一括アップロード確認画面に遷移する

【一括アップロード確認画面】

以下のような条件に当てはまるとエラーメッセージが表示され、CSVのアップロードが行えません。

■顧客情報の登録上限数を超えている
■データ形式がCSVではない
■メールアドレスが入力されていない
■メールアドレスの形式が正しくない
■CSVファイル内J列に同一のメールアドレスが重複している

【ここに注意！】
アップロード時にエラーが出た場合、そのCSVに記入した顧客情報のすべてがアップロードできていません。エラーメッセージをご確認の上、エラーが出た行を削除するか修正してから再度アップロードをお願いします。

　16. 「取り込む」をクリックする

　17. 一括アップロード画面に戻る
この時、画面上部には「アップロードした顧客情報の取り込み中です。取り込みが完了したら、メールで通知します。」と表示され、画面下部にも「現在、アップロードされたCSVファイルを処理中です。しばらくお待ちください。」と表示されます。

　18. ログイン中のアドレスに「CSVインポートが完了しました。」という件名のメールが届く
この時、育成管理画面にも「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」と表示されます。

　19. メール内のURLをクリックし、アップロードした顧客情報を確認する

または、育成管理画面上部に表示された「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」をクリックし、アップロードした顧客情報を確認する

【もっと活用！】
顧客情報を新たにアップロードする際に、ラベル付けをあわせて行うこともできます。
顧客一覧画面の顧客氏名欄に表示されるラベルは5つまでです。顧客にラベルを5つ以上付けている場合、顧客詳細画面にて顧客に付いているすべてのラベルを確認することができます。

顧客のラベルを外す方法は2つあります。

1. 顧客1人からラベルを外す

1. 顧客一覧画面を表示する

2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄で顧客を絞り込み、一覧に表示する

3. 顧客の氏名をクリックする

4. 顧客詳細画面に遷移し、「変更する」をクリックする

5. 顧客変更画面に遷移する

6. ラベル名欄で任意のラベルの「×」印をクリックして、ラベルを外す
   ※ここでは他のラベルを新たに付けることも可能です。

7. 「登録する」をクリックする

8. 「顧客情報を編集しました。」と表示される

2. 同一のラベルをまとめて顧客から外す

1. 顧客一覧画面を表示する

2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄で顧客を絞り込み、一覧に表示する

3. ラベル欄のプルダウンメニューから、顧客から外したいラベル名を選択する

4. ラベルを外したい顧客のチェックボックスにチェックを入れる
   または、一括チェックボックスにチェックを入れる

5. ラベル欄の「外す」をクリックする

顧客のチェックボックスにチェックが入っていない場合、「顧客が1件も選択されていません。」と表示され、操作は実行されません。

　6. 「選択された顧客情報のラベルを外します。よろしいですか？」と表示され、「OK」をクリックする

　7. 「ラベルを外しました。」と表示される

【ここに注意！】
顧客一覧画面の顧客氏名欄に表示されるラベルは5つまでです。表示されているラベル以外のラベルを外した場合、顧客詳細画面にて顧客に付いていたラベルが外れたかどうかを確認することができます。

1. ラベル一覧画面を表示する

2. 削除したいラベル名の「削除」をクリックする
   ※スマートリストの条件に入っているラベルの場合、「削除」ボタンは表示されません。スマートリストの条件から外すと削除できるようになります。

3. 「[ラベル名]を削除します。よろしいですか？」と表示され、「OK」をクリックする

4. 「ラベルを削除しました。」と表示される