4-1. 顧客情報を登録する
イプロス販促支援Nextをご契約いただいているサイトでご利用いただけます。
貴社で管理している顧客情報(展示会や自社サイトで獲得した見込み客リストなど)を登録することができます。
※引き合いを通して獲得した顧客情報は「顧客一覧」に自動的に登録されます。
登録方法は、1件ずつ登録する方法と、CSVファイルを使用して一括でアップロードする方法があります。
★ご契約のプランによって、登録できる顧客情報数の上限が異なります。
【ご契約プラン毎の登録上限数】
※引き合いを通して獲得した顧客情報数は除く
■イプロス販促支援Next集客プラン：1,000件
■イプロス販促支援Next集客・育成プラン：10,000件
【ここに注意！】
顧客登録の上限数について
「貴社で登録する顧客情報」をすべて登録数として計算します。
例えば、登録数に計算されない「引き合いを通して獲得した顧客情報」をCSVファイルでダウンロードした後、育成管理から顧客情報を削除し、CSVファイルで再度その顧客情報を新たにアップロードする際は「貴社で登録する顧客情報」として登録数が計算されますのでご注意ください。
1. 1件ずつ登録する
顧客管理メニューを表示する
「顧客登録」をクリックする
顧客登録画面に遷移し、各項目を入力する
この時、画面上部に「あと●件の顧客情報が登録可能です。」と表示され、登録可能な顧客件数がわかります。「登録する」をクリックする
※必須項目が入力されていない場合や、正しいフォーマットで入力されていない場合は、エラーメッセージが表示され、登録できません。顧客詳細画面が表示され、「登録が完了しました。」と表示される
【顧客登録画面のメニュー一覧】
■氏名：姓・名を入力できます。
■会社名：会社名を入力できます。
■部署名：部署名を入力できます。
■役職：以下より1つ選択できます。
役職なし/主任・チーフ・係長クラス/課長クラス/部長・マネージャクラス/役員クラス/社長クラス
■業種：「業種を変更する」をクリックし、製造系31種/建設系16種/不動産系4種/流通系4種/医療系・食品系11種/その他15種の中から業種を1つ選択できます。
■職種：「職種を変更する」をクリックし、技術職(製造系)18種/技術職(建設系)26種/技術職(IT系)4種/技術職(医療系・食品系)4種/営業・販売系6種/事務系10種/その他専門職22種/その他1種の中から職種を1つ選択できます。
■電話番号：電話番号を入力できます。(入力例：00-0000-0000)
■FAX番号：FAX番号を入力できます。(入力例：00-0000-0000)
■メールアドレス：メールアドレスを入力できます。
入力は半角英数字と半角記号「-」「+」「.」「_」が使用できます。既に顧客登録されているメールアドレスは登録できません。
■郵便番号：郵便番号を入力できます。入力は英数字と「-」のみ使用できます。
■住所：「地域を変更する」をクリックし、47都道府県、192ヵ国から地域を選択できます。
また、入力欄に都道府県・国名以外の住所を入力できます。住所は、丁目・番地・号まで入力してください。
■メール配信：メール配信を「ON」または「OFF」に切り替えられます(デフォルトはON)
■担当者：顧客の担当者を設定できます。
プルダウンメニューから出展グループメンバーを選択でき、入力欄にテキストを入力すると入力内容が含まれる出展グループメンバーをプルダウンメニューに表示します。
■販売実績有無：以下より1つ選択できます(デフォルトは「指定なし」)。
指定なし/既存客/見込み客/休眠客
■メモ：メモを入力できます。
「自分のメモを他のメンバーと共有する」にチェックを入れると自分以外の出展グループメンバーにメモを共有することができます。
2. 一括で登録する
顧客管理メニューを表示する
「一括アップロード」をクリックする
一括アップロード画面が表示される
「CSVファイルのダウンロード」をクリックする
保存先を確認して、「保存」をクリックする
保存したCSVファイルを開き、顧客情報を入力する（CSVへの入力内容は後述）
情報を入力したCSVファイルを保存する
※ファイル名は必ず半角英数字で「○○.csv」として保存してください。
※保存時に「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」とのメッセージが表示されたら、「はい」をクリックしてそのまま保存してください。「ファイルを選択」をクリックする
CSVファイルを選択し、「開く」をクリックする
ファイル名が表示される
「アップロード」をクリックする
一括アップロード確認画面に遷移し、「●件の顧客情報を取り込みます。」と表示される（詳細は後述）
「取り込む」をクリックする
一括アップロード画面に戻る
この時、画面上部には「アップロードした顧客情報の取り込み中です。取り込みが完了したら、メールで通知します。」と表示され、画面下部にも「現在、アップロードされたCSVファイルを処理中です。しばらくお待ちください。」と表示されます。ログイン中のアドレスに「CSVインポートが完了しました」という件名のメールが届く
この時、育成管理画面上部にも「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」と表示されます。メール内のＵＲＬをクリックし、アップロードした顧客情報を確認する
または、育成管理画面上部に表示された「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」をクリックし、アップロードした顧客情報を確認する
【一括アップロード用CSVの入力項目】
■A メールアドレス：空白であったり、機種依存文字があったりするとアップロードできません。
■B 姓：「-」などで入力すると、メール配信で自動挿入機能)“【氏名を挿入】【名字だけを挿入】”を使用した際に「-様」と表示されるため、不要な場合は空欄にしてください。
■C 名：「-」などで入力すると、メール配信で自動挿入機能“【氏名を挿入】”を使用した際に「-様」と表示されるため、不要な場合は空欄にしてください。
■D 会社名：「-」などで入力するとメール配信で自動挿入機能“【会社名を挿入】”を使用した際に「-」と表示されるため、不要な場合は空欄にしてください。
■E 部署名：「-」などで入力するとメール配信で自動挿入機能“【部署名を挿入】”を使用した際に「-」と表示されるため、不要な場合は空欄にしてください。
■F 郵便番号：郵便番号を入力してください。
■G 都道府県：「東京」「大阪」など「都道府県」の記載がない場合は、エラーになります。入力する際は「都道府県」まで入力してください。また、海外の国名を入力することも可能です。「海外国名一覧のダウンロード(◆1)」をクリックし保存するとCSVファイルで設定できる国名を確認できます。
■H 住所：海外の住所を設定することもできます。
■I 電話番号：電話番号を入力してください。
■J ラベル名：CSVファイル内の「ラベル」は、顧客情報を絞り込む条件としてメール配信機能での宛先の絞り込みにも反映されます。ラベルを複数つける場合は、ラベル名の間に「#(半角シャープ)」を入れてアップロードしてください。例：ラベル名#ラベル名#ラベル名
※一括で顧客情報にラベル付けすることもできます。
■K?O カスタム項目：カスタム項目として登録している項目がある場合、4行目にその項目名を入力すると一括でアップロードすることができます。
※メールアドレス以外の情報は任意項目のため、入力しなくてもアップロードできます。アップロード後に顧客詳細画面にてメールアドレス以外の情報を追加することもできます。
◆1. 都道府県項目に設定できる海外の国名について
「海外国名一覧のダウンロード」をクリックし保存するとCSVファイルで設定できる国名を確認できます。
【ここに注意！】
・顧客情報はメールアドレスを元に新規情報登録または情報の上書きが行われます。
・既に登録されている顧客とメールアドレスが同一の場合、既に登録されている顧客の情報が、アップロードする顧客の情報で上書きされます。
・既に登録されている顧客と氏名・会社名等の情報は同一でも、メールアドレスが異なる場合は、新たな顧客情報として登録されます。
【一括アップロード確認画面のメニュー】
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 再アップロード | CSVファイルをアップロードし直すことができます。再度アップロードする場合は「ファイルを選択」をクリックして、他のCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックしてください。 |
| ラベル設定 | アップロードする顧客情報に一括でラベル付けすることができます。ラベル名はデフォルトで入力されており、任意のラベル名に編集もできます。一括でラベル付けしない場合は、空欄にしてください。 |
既に登録されている顧客とメールアドレスが同一の場合、以下メッセージとリストが表示されます。このまま取り込むと既に登録されている顧客情報が、アップロードする顧客情報で上書きされます。
また、以下のような条件に当てはまるとエラーメッセージが表示され、CSVのアップロードが行えません。
・顧客情報の登録上限数を超えている
・データ形式がCSVではない
・メールアドレスが入力されていない
・メールアドレスの形式が正しくない
・CSVファイル内A列に同一のメールアドレスが重複している
【ここに注意！】
アップロード時にエラーが出た場合、そのCSVに記入した顧客情報のすべてがアップロードできていません。
エラーメッセージをご確認の上、エラーが出た行を削除するか修正してから、再度アップロードをお願いします。