4-2. 顧客情報を変更する
1件ずつ変更する方法と、ＣＳＶファイルを使用して一括で変更する方法があります。
1. 1件ずつ変更する
顧客一覧画面を表示する
顧客情報を変更したい顧客氏名をクリックする
顧客詳細画面が表示される
「変更する」をクリックする
顧客変更画面に遷移し、任意の項目を編集する
「登録する」をクリックする
-
顧客詳細画面に「顧客情報を編集しました。」と表示される
※必須項目が入力されていない場合や、正しいフォーマットで入力されていない場合は、エラーメッセージが表示され、登録できません。
2. 一括で変更する
CSVファイルを使用して顧客情報を一括で変更することができます。
- 顧客情報を一括でダウンロードする
- ダウンロードしたCSVファイルを開き、顧客情報をまとめて変更する
＜変更可能な項目＞
・[A 列] 姓
・[B 列] 名
・[C 列] 会社名
・[D 列] 部署名
・[H 列] 電話番号
・[K 列] 郵便番号
・[L 列] 都道府県
・[M 列] 住所
・[Q 列] ラベル名
・[W 列以降] カスタム項目
CSVファイル内で「▽」のついた以下の項目はダウンロード専用項目となり、アップロード時に手動で入力しても顧客情報には反映されません。
＜ダウンロード専用項目＞
・[E列] 役職名
・[F列] 業種
・[G列] 職種
・[I列] FAX
・[N列] 担当者名
・[O列] クリック日時
・[P列] クリック数
・[R列] メール配信
・[S列] 最後のメール配信結果
・[T列] メール配信成功数
・[U列] メール配信失敗数
・[V列] メール配信停止日時
【ここに注意！】
・顧客情報はメールアドレスを元に上書きが行われます。メールアドレスを変更したい場合は、顧客詳細画面より行ってください。
・既に登録されている顧客とメールアドレスが同一の場合、既に登録されている顧客の情報が、アップロードする顧客情報で上書きされます。
3. CSVファイルを保存する
・ファイル名は必ず半角英数字で「○○.csv」として保存してください。
・保存時に「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」とのメッセージが表示されたら、「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
4. 顧客管理メニューを表示する
5. 「一括アップロード」をクリックする
6. 一括アップロード画面が表示され、STEP2欄の「ファイルを選択」をクリックする
7. 「3.」で保存したCSVファイルを選択し、「開く」をクリックする
8. ファイル名が表示される
9. 「アップロード」をクリックする
10. 一括アップロード確認画面に遷移し、「●件の顧客情報を取り込みます。」と表示される
【一括アップロード確認画面のメニュー】
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 再アップロード | CSVファイルをアップロードし直すことができます。再度アップロードする場合は「ファイルを選択」をクリックして、他のCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックしてください。 |
| 更新情報 | 顧客情報が上書きされる内容のメッセージとそのリストを表示します。 |
| ラベル設定 | アップロードする顧客情報に一括でラベル付けすることができます。ラベル名はデフォルトで入力されており、任意のラベル名に編集もできます。一括でラベル付けしない場合は、空欄にしてください。 |
以下のような条件に当てはまるとエラーメッセージが表示され、CSVのアップロードが行えません。
・顧客情報の登録上限数を超えている
・データ形式がCSVではない
・メールアドレスが入力されていない
・メールアドレスの形式が正しくない
・CSVファイル内J列に同一のメールアドレスが重複している
【ここに注意！】
アップロード時にエラーが出た場合、そのCSVに記入した顧客情報のすべてがアップロードできていません。エラーメッセージをご確認の上、エラーが出た行を削除するか修正してから再度アップロードをお願いします。
11. 「取り込む」をクリックする
12. 一括アップロード画面に戻る
この時、画面上部には「アップロードした顧客情報の取り込み中です。
取り込みが完了したら、メールで通知します。」と表示され、画面下部にも「現在、アップロードされたCSVファイルを処理中です。しばらくお待ちください。」と表示されます。
13. ログイン中のアドレスに「CSVインポートが完了しました。」という件名のメールが届く。
この時、育成画面上部にも「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」と表示されます。
14. メール内のURLをクリックし、アップロードした顧客情報を確認する
または、育成管理画面上部に表示された「取り込みが完了しました。アップロードした顧客情報はこちらから確認できます。」をクリックし、アップロードした顧客情報を確認する
4-3. 顧客情報を削除する
1. 選択して削除する
1. 顧客一覧画面を表示する
2. 必要に応じて「絞り込み条件」欄で顧客を絞り込み、削除したい顧客を一覧に表示する
3. 削除したい顧客のチェックボックスにチェックを入れる
または、一括チェックボックスにチェックを入れる
4. 「削除」をクリックする
5. 「選択された顧客情報を削除します。完全にデータが削除されるまで数日かかります。よろしいですか？」と表示され、「OK」をクリックする
6. 「顧客を削除しました。」と表示される
2. 全件削除する
1. 顧客一覧画面を表示する
2. 「全件削除」をクリックする
3. 「顧客情報をすべて削除します。よろしいですか。※削除した顧客情報は復元できません。」と表示され、「削除する」をクリックする
4. 「顧客を削除しました。」と表示される
【ここに注意！】
削除した顧客情報は復元できません。
4-4. CSVファイルを使用して顧客情報のアップロードができない場合
以下のような条件に当てはまるとエラーが表示され、CSVファイルのアップロードが行えません。エラー箇所を修正の上、再度アップロードをお試しください。また、それでもアップロード出来ない場合は、ブラウザのクッキー(Cookie)の削除をお試しください。
●顧客情報の登録上限数を超えている
プランによって、顧客情報の登録上限数が異なります(p.41)。ご利用中のプランをご確認ください。ご利用中のプランは出展管理画面トップでご確認いただけます。
※例として「イプロスものづくり」の出展管理画面を表示しています。
●CSVファイル内の必要項目を削除してしまっている
ダウンロードしたCSVファイルに初めから記載されている4行は削除せず、アップロードしてください。
●データ形式がCSV(拡張子が.csv)ではない
●文字コードが、Shift-Jis、UTF-8、UTF-16LE以外のファイルである
●項目が重複している
同一のメールアドレスが複数ある、など項目に入力された内容が重複している場合、アップロードは行えません。
●CSVファイル内に半角カタカナや機種依存文字が入っている
半角カタカナや機種依存文字を使用したCSVファイルのアップロードは行えません。
●メールアドレスの形式が正しくない
一般的に正しくないとされるメールアドレスの場合、エラーになります。例えば、文字の抜けや全角文字、「.jp」「.com」などの前後に記号がある場合などにエラーが発生します。
【不正なメールアドレスの例】
■@example.com：「@」以前に文字が入っていない
■email1@ example.：ドメインが不足している
■email1example.com：「@」が入っていない
■email1.@ example.com：「@」の前に「.(ドット)」が入っている
■email1.@ example.com)：「.com」「.jp」などの前後に記号が入っている
■e-mail1ー@：全角文字が入っている / 「@」以降に文字が入っていない
■e-mail1ー@example.comm：全角文字が入っている / ドメインが正しくない
■email1 @example-.com：ドメイン中に記号が連続している箇所がある
その他、不要なタブが含まれているなどの原因が考えられます。